ÖİB Başkanı Kilci, toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, hisselerin değerine ilişkin sorular üzerine, bu konuda yapılan tartışmalarda ilke olarak taraf olmalarının söz konusu olmadığını, bu konuda kendilerini sermaye piyasası mevzuatına en fazla duyarlı olması gereken kurum olarak gördüklerini söyledi.
‘DEĞER KONUSUNDA YORUM YAPAMAM’
Hisseleri arz eden kurumun başındaki biri olarak kendisinden “değerinin düşük” veya “düşük olmadığı” şeklinde yorum yapmanın beklenmemesi gerektiğini ifade eden Kilci, “Değere ilişkin tartışmaları bir anlamda bizim gösterdiğimiz duyarlılık ölçüsünde bir duyarlılıkla ele alınması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu tür değerlendirmelerin yeterince iyi bir analize, doğru bilgiye dayanmadığını belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Dünyada çoğunluk hissesi satışlarında primin söz konusu olduğuna işaret eden Kilci, “Şimdi gerçekleştirilen işlem, halka arz işlemi. Birtakım misyonları var. Küçük tasarruf sahiplerini, PTT çalışanlarını teşvik edici bir takım görevleri var. Bir prim olması mutlak beklenir” şeklinde konuştu.
KÖTÜMSERLİK TELLALLARININ DAVULU...
Bir gazetecinin “Türk Telekom’un halka arzının ertelenmesi lüksü yok mu?” sorusunu Kilci, şöyle yanıtladı: “Erteleme lüksü diye tanımlamak doğru olmaz. Ancak kimsenin bizden kötümserlik tellallarının davullarını çalmamızı beklemesin. Yani birileri kötümser olacak derken biz daha kötümser olalım senaryoları, beklentilerine göre kendimizi set edemeyiz. Biz doğru olanı yaptığımızı düşünüyoruz. Piyasa şartları, bir takım aşırı kötümserlerin öngördüğü kadar kötü değil. Türk Telekom ve Türk ekonomisi açısından da oldukça ümit vadeden bir kısa dönem öngörümüz var.”
Halka arz sonrası Hazine’de kalan payın ne şekilde değerlendirileceği sorusu üzerine de Kilci, bu konuda henüz bir strateji ve planın söz konusu olmadığını, buna ilişkin değerlendirmenin önümüzdeki dönemde yapılabileceğini söyledi.
‘ZAMAN PLANINDA ERTELEME SÖZ KONUSU DEĞİL’
“Zaman planında bir erteleme ya da yavaşlama söz konusu değil” diyen Kilci, Türk Telekom değerlemesinin ayrı bir bir Değer Tespit Komisyonu tarafından yapıldığını, burada elde edilen sonucun Ulaştırma Bakanlığı aracılığıyla Bakanlar Kuruluna sunulduğunu ve değer tespit rakamının Bakanlar Kurulu kararı ile kesinleştiğini belirterek, bu rakamın arkasında Bakanlar Kurulu kararı bulunduğunu vurguladı.
AR: HALKA ARZIN BÜYÜKLÜĞÜ 2 MİLYAR DOLAR
Toplantıda konuşan Garanti Yatırım İcra Kurulu Başkanı Metin Ar, halka arzdaki yerli yatırımcıya ayrılan orana ilişkin, bu halka arzın büyüklüğünün 2 milyar dolar mertebesinde bulunduğunu belirterek, “Sermaye Piyasası mevzuatına göre şu anda ön tahsisi yapılan yüzde 35’lik Türkiye payına yüzde 35.5’lik, yüzde 65’lik yabancı payına da 10 katı talep gelse bile, yerli payını azaltmamız mümkün değil. 2 milyar dolar mertebesinde bu halka arzın büyüklüğü. Yüzde 35’i de 700 milyon dolar ediyor. 700 milyon dolar, Türkiye’ye tahsis edilmiş miktarlar açısından rekor bir rakamdır” dedi.
Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım ve Deutsche Bank’ın yaptığı halka arzda, konsorsiyum eş liderleri ise Ak Yatırım, Deniz Yatırım, Finans Yatırım, İş Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım’dan oluşuyor.
TALEP TOPLAMA 7 MAYIS’TA
Türk Telekom’daki yüzde 15’lik Hazine hissesinin halka arzıyla ilgili ön talepler, 28-29-30 Nisan 2008 tarihlerinde toplanacak.
Halka arzdaki kesin talep toplama dönemi ise SPK’nın onayının ardından 7-8-9 Mayıs 2008 olacak. Halka arz yoluyla satışa sunulan hisseler 15 Mayıs 2008 tarihinden itibaren İMKB’de TTKOM koduyla işlem görmeye başlayacak.
YÜZDE 2.25’LİK EK SATIŞ HAKKI
Halka arzda mevcut sermayesi 3.5 milyar YTL olan Türk Telekom’un yüzde 15 oranında hissesine karşılık gelen Hazine Müsteşarlığına ait 525 milyon YTL’lik hissesi satışa sunulacak. Halka arzda ayrıca, 78 milyon 750 bin YTL’lik hisseye karşılık gelen yüzde 2.25’lik ek satış hakkı kullanım imkanı bulunuyor.
Türk Telekom hisselerinin halka arzında satışa sunulacak hisselerin yüzde 30’u Türk Telekom ve PTT çalışanları ile küçük tasarruf sahipleri, yüzde 3’ü alım gücü yüksek bireysel yatırımcılar ve yüzde 2’si de yurt içi kurumsal yatırımcılar olmak üzere, toplam yüzde 35’lik bölümü yurt içindeki yatırımcılara tahsis edilirken, yurt dışı yatırımcılara tahsis edilen oran ise yüzde 65 olarak belirlendi.
HALKA ARZ FİYATI 3,90-4,70 YTL
Halka arz fiyat aralığı 1 YTL nominal değerli pay için 3,90-4,70 YTL olarak belirlendi. Halka arzda Türk Telekom ve PTT çalışanlarıyla küçük tasarruf sahipleri ön talepte bulunmaları durumunda peşin ödeme yüzde 7, kredi kartı ya da vade farksız 5 taksitte ödemede de hisse değeri üzerinden yüzde 4 iskontoya hak kazanacaklar. Bunların, halka arzdan kesin talep döneminde hisse talebinde bulunmaları halinde ise peşin ödemede yüzde 4 oranında iskonto kazanacaklar.
Alım gücü yüksek yurt içi bireysel yatırımcı grubu da ön talepte peşin ödemede yüzde 5, vade farksız 5 taksitte ödeme ve kredi kartıyla ödeme yüzde 2 iskonto kazanacaklar. Bu grupta yer alan yatırımcılara, ön talebe katılmadan kesin talep başvurusu yapmaları durumunda peşin ödemede yüzde 2’lik iskonto sağlanacak.
Halka arzda Türk Telekom ve PTT çalışanları en fazla 20 bin pay, küçük tasarruf sahipleri en fazla 2 bin paya kadar talepte bulunabilecekler. Alım gücü yüksek bireysel yatırımcılar için de en az 2 bin paylık talepte bulunma zorunluluğu söz konusu.
