Petkim’e 2.05 milyar dolar

İhalede elemesiz turda kapalı zarfla en yüksek teklif 1 milyar 50 milyon dolar olarak belirlendi. Elemeli ilk turda en yüksek teklif 1 milyar 439 milyon dolara yükselirken, Fırat Plastik elendi. İkinci turda teklif 1 milyar 550 milyon dolara çıktı ve Hokan Chemicals Ortak Girişim Grubu elendi. Son turda Naksan-Torunlar-Toray-Kiler Ortak Girişim Grubu elenirken, açık artırma 1 milyar 680 milyon dolardan başladı. Artırım aralığı asgari 5 milyon dolar olarak belirlendi.

Açık artırmada sırasıyla Carmel-Limak Ortak Girişim Grubu, Zorlu Holding, Çalık-Indian Oil Ortak Girişim Grubu ve Socar&Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubu elendi.

MOLA ALMADAN KAZANDI
İhaleyi 2 milyar 50 milyon dolarlık teklifiyle TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu kazandı. İhaleyi kazanan TransCentralAsia hiç mola almadı. Açık artırma sırasında Socar&Turcas’ın agresif olduğu gözlenirken, grup 35 milyon dolara varan artışlar yaptı.

İhale sonucu önce Rekabet Kurulu’nun, ardından da Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayına sunulacak.

Petrol-İş: İhalede soru işaretleri var


GRUBUN ANA ORTAĞI KAZAKLAR
İhaleyi kazanan konsorsiyumun içindeki firmaların kimliği tartışma konusu oldu. İhale bitimi sonrasında İhale Komisyonu Başkanı Osman İlter’e grupta kimlerin yer aldığı soruldu ancak İlter bu konuda net bir açıklama yapmadı. Daha sonra ihaleyi kazanan grup adına konuşan Haluk Recai Ulusoy, grupta biri Rus, ikisi Kazak olmak üzere üç ana ortak olduğunu söyledi. Stratejik ortakların Kazakistan’dan olduğunu kaydeden Ulusoy, petrol işinde olan bir sürü Kazak yatırımcının bir araya gelerek konsorsiyumu kurduğunu ifade etti.

Konsorsiyumda Rus Troika Dialog Bank finansal yatırımcı olarak katılıyor. Eurosia ve Caspi Neft ise Kazak ortaklar. Ana ortak Rus Troika Dialog 16 yıldır faaliyet gösteren bir yatırım bankası. Büyüklüğü ise ihalede teklif ettikleri 2 milyar 50 milyon doların sadece 1.5 milyar dolar üzerinde bulunuyor. Konsorsiyumu oluşturan firmalardan biri de Şekerbank’ın Kazak ortağı Turan Alem.

ULUSOY: CİDDİ YATIRIMLAR PLANLIYORUZ
Ulusoy, Petkim bünyesinde ve onun dışında Türkiye’de ciddi yatırımlar düşündüklerini söyledi. Ulusoy, ödemenin peşin yapılıp yapılmayacağını söylemek için erken olduğunu kaydetti.

TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Petkim hisselerinin devrinin tamamlanmasının ardından Petkim’de petrokimya faaliyetlerine ek olarak rafineri, liman ve enerji yatırımları yapmayı planladıklarını belirtti.

Açıklamada ortak şirketlere ilişkin şu bilgiler aktarıldı: “Troika Dialog, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun önde gelen yatırım bankalarından biri olup, Ortak Girişim Grubuna Troika Capital Partners aracılığı ile finansal yatırımcı olarak katılmaktadır. Investment Production Group Eurasia, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketlerinden biri olup, ortak girişim grubunda stratejik yatırımcı olarak hareket etmektedir. Eurasia Kazak yatırımcılar kontrolünde bir şirkettir. Caspi Neft JSC, Kazakistan’ın Hazar havzasında petrol arama ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan bir Kazak şirketidir. Caspi Neft Eurasia ile birlikte Ortak Girişim Grubunda stratejik yatırımcı olarak hareket edecektir.

Kazak Bank TuranAlem ve Credit Suisse, Ortak Girişim Grubunun teknik ve finansal danışmanlıklarını yapmaktadırlar. Bu ihalede 1997 yılından bu yana yerel ve uluslararası danışmanlık hizmetleri veren InterConsult Uluslararası Danışmanlık firması, Ortak Girişim Grubuna yerel danışmanlık yapmıştır.”

YÜZDE 51’İNE PİYASA DEĞERİNİN 2.8 KATI FİYAT
İhalede oluşan fiyat Petkim’in piyasa değerinin 1.5 katına ulaştı. Petkim’in piyasa değeri dünkü kapanış itibarıyla 1 milyar 430 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Şirketin yüzde 51’inin piyasa değeri yaklaşık 700 milyon dolara denk geliyor. İhaledeki 2.05 milyar dolarlık fiyat yüzde 51’lik hissenin piyasa değerinin 2.8 katı oldu. İhaledeki teklifle birlikte şirketin toplam değeri ise 4 milyar 19 milyon dolara ulaştı.

Petkim’in yüzde 51’ini kazanan grubun motor gücü ve finansal omurgası Rus Troyka Dialog Grubu. Rusya’nın önemli yatırım kuruluşlarından biri sayılan Moskova merkezli Troyka Diyalog’un piyasa değeri 3 milyar 700 milyon dolar civarında. Rusya’nın 13 kentinde, ayrıca New York’ta, Londra’da, Kiev’de ve Güney Kıbrıs’ta temsilciliği var.

Troika Diyalog’un kurucusu ve hisselerinin yüzde 65’inin sahibi, Ermeni asıllı Rusya yurttaşı Ruben Vardanyan. 39 yaşındaki Vardanyan, Rusya’nın önde gelen bankacılarından biri. Troika Diyalog’un yanısıra Ursa Bank’ın da sahibi. Yakın zamanlara kadar ülkenin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan Rosstrah’ın da sahibiydi.

Troika Diyalog’un 8 kişilik YK içinde Başkan Vardanyan’ın dışında iki Ermeni asıllı üye daha var.

Vardanyan aynı zamanda Ermenistan 2020 Projesi’nin Koordinasyon Komitesi üyesi ve Rusya’daki Ermeni lobisinin etkili isimlerinden biri.

Yalnızca Rus ekonomi dünyasıyla değil, dünya finans çevreleriyle de yakın ilişki içinde olan Vardanyan, Davos Ekonomi Forumu’nun “Geleceğin 100 işadamı” listesinde de yer almıştı.

Bir iddiaya göre, Vardanyan’ın yönetimindeki Troika Diyalog, Kazakistan’lı ortaklarıyla birlikte Rusya sermayesinin Türkiye piyasasına yaptığı önemli bir atak.

İHALEDE KİMLER YER ALDI?
İhalede yer alan firma veya gruplar şöyle:
Carmel (İsrail)-Limak Ortak Girişim Grubu
TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu
Zorlu Holding
Hokan Chemicals Ortak Girişim Grubu
Çalık-Indian Oil (Hindistan) Ortak Girişim Grubu
Naksan-Torunlar-Toray-Kiler Ortak Girişim Grubu
Fırat Plastik
Socar (Azerbaycan)&Turcas-Injaz (Suudi Arabistan) Ortak Girişim Grubu

Sektörün lideri
Türkiye’nin en büyük entegre petrokimya şirketi Petkim, 50’yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle sanayi için hammadde üreticisi konumunda. Petkim’in ürettiği hammaddelerden plastikler ve sentetik kauçuklar; inşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj sektörlerinde, sentetik elyaflar ise tekstil sektöründe kullanılıyor.

Türkiye’deki petrokimya sektörünün yıllık cirosunun 6 milyar dolara yaklaştığı ve Türkiye’de sektörün güçlü bir büyüme potansiyeli olduğu belirtiliyor. Beklenti 2015’te sektör büyüklüğünün 15 milyar dolara ulaşacağı yönünde..

PAZAR ORTALAMA YÜZDE 10 BÜYÜYOR
Türkiye’de petrokimyasal talebi, gelişmiş ülkelerin talebinden daha hızlı artıyor. 2006’de petrokimya ürünlerinde talep büyümesi yüzde 15 olarak gerçekleşti. Türkiye’de petrokimya pazarı ortalama yüzde 10 büyüyor.

2006 CİROSU 1.5 MİLYAR DOLAR
2006 cirosu 1.5 milyar dolara ulaşan Petkim, 2007 hedefi olarak yüzde 10 ciro ve üretim artışı açıklamıştı. 2006 sonunda pazar payı yüzde 27 olarak gerçekleşen Petkim’in bu yılın ilk çeyreğindeki karı geçen yılın aynı dönemindeki 3 milyon YTL’den 50.1 milyon YTL’ye yükseldi. Şirket yetkilileri, bu önemli artışta kapasite kullanım oranının ilk çeyrekte yüzde 90’dan yüzde 98’e yükselmesinin etkili olduğunu belirtmişti.