| | | | Halka arzda, 6 bin 750 lira ile 8 bin 250 liralık fiyat aralığında talep toplanmaya başlanırken, işlemler yarın sona erecek. Hisse senedi talepleri Garanti Yatırım liderliği ve İş Yatırım eşliderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yapılabiliyor.
Halka arzın yurtdışı satışı ise Deutsche Bank ve Bender liderliğinde oluşan bir konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Nominal bedeli 33 trilyon lira olan hisse senetlerinin fiyat satış aralığı 6.750 - 8.250 lira olarak belirlendi.
HOLDİNG HALKA ARZINA KADAR SÜRECEK
Halka arz sürecini NTV’ye değerlendiren Garanti Yatırım İcra Kurulu Başkanı Metin Ar, sonraki aşamada Doğuş Holding’in de satışının gündeme geleceğini söyledi. Ar, finans ve gıda sektöründeki halka arzlar sonrasında otomotivdeki iştiraklerin halka arzının gündeme geldiğini belirtirken; “Satış süreci Doğuş Holding’in halka açılmasına kadar devam edecek” dedi. Metin Ar, Doğuş Otomotiv’in pazar payını altı yılda yüzde 6’dan 12’ye çıkardığını belirtirken; “Şirketin yüzde 30’unun halka arzı söz konusu. Bunun yaklaşık 180 milyon dolar civarına denk geldiği söylenebilir” dedi.
Hisselerin yarısının yurtdışındaki yatırımcılara satılacağını kaydeden Ar, üç yıl önce Turkcell’in halka arzından beri en büyük halka arz satışı olduğunu; bu nedenle yabancıların ilgisinin de büyük olduğunu belirtti.
Yurtdışındaki kurumsal yabancı yatırımcıların, satış konumunda olmayacağını vurgulayan Metin Ar, bunun halka arzdan alım yapacak yerli yatırımcılar için avantaj olduğunu kaydetti. Ar, bir aylık süre boyunca, fiyat, çıkış fiyatının altına indiğinde, lider aracı kurumların, arzın 6’da biri kadar alımı taahhüt ettiğini belirtti.
Ortakların altı ay süreyle satış yapmama garantisi verdiklerine dikkat çeken Garanti Yatırım İcra Kurulu Başkanı, şirketin temettü garantisi verdiğini de söyledi. Ar, yabancı yatırımcıların yoğun ilgisinden dolayı bu halka arzın piyasalara olumlu yansımasını beklediklerini de sözlerine ekledi.
ALTI SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİLİYOR
Şahenk Ailesi tarafından 1951 yılında kurulan Doğuş Grubu, 6 temel sektörde 50’den fazla şirketle faaliyet gösteriyor. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketi Doğuş Otomotiv ise bankacılık faaliyetleri hariç, grubun toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 55’ini gerçekleştiriyor.
Yılın ilk çeyreğinde, 2003 yılının aynı dönemine göre satışlarını yüzde 537 artıran Doğuş Otomotiv, toplam Türkiye pazarının yüzde 11.8’ine sahip bulunuyor. | |
Bankaların kara tahtaları siliniyor
